Подробнее 0 комментариев

Динамика развития производительности труда в секторе производства строительных материалов Казахстана в 2008-2013 гг.

Доклад АО "Казахстанский институт развития индустрии".

Авторы: Гульмира Муратовна Жусупова – заместитель Директора Центра отраслевого анализа АО «Казахстанский институт развития индустрии», Куспекова Сандугаш Булатовна – главный эксперт Центра отраслевого анализа АО «Казахстанский институт развития индустрии»

Гульмира Муратовна Жусупова

Куспекова Сандугаш Булатовна

Благодарим Пресс-службу АО "Казахстанский институт развития индустрии" за предоставление данного материала. 

В настоящее время, санкции Европы в отношении России негативно отражаются на развитии обрабатывающей промышленности трансграничных стран, однако, несмотря на ожидающийся общеэкономический кризис, отрасль строительных материалов характеризуется стабильным развитием.

Так, по данным MarketLine прогнозируется рост глобального рынка следующих строительных материалов: цемента, кирпича, бетона, песка и нерудных материалов – более чем на 6% в год (до 2015 года).

В целом в Европе в сегменте стекольной промышленности за период 2014-2018 гг. ожидается увеличение объемов производства на 1%.

В цементной промышленности Турции в аналогичный период также прогнозируется рост доходов производителей к 2018 году на 9%.

По данным America’s cement manufactorers цементный рынок США в 2014 году по отношению к предыдущему году вырастет на 7,9%.

В Китае, в 2014 году ожидается увеличение объемов производства пластиковых труб, в связи с открытием China Lesso новых производственных баз в Хайнань, Юньнань и Шаньдун.

До введения санкций, российскими экспертами в течение ближайших 4 лет прогнозировался рост доходов российских производителей цемента, клинкера и бетона на 81%. Вместе с тем, имеются негативные сигналы в связи с замедлением роста в строительной сфере российского рынка (по итогам первого квартала 2014 года объем строительных работ снизился на 3,5%), поэтому ожидается, что спрос на строительные материалы в этом сегменте сократится или останется на уровне прошлого года.

 Для Казахстана, производство строительных материалов - важная стабильно растущая отрасль экономики страны. И основная цель развития сектора заключается в создании условий для производства товаров с высокой добавленной стоимостью, с учетом требований индустриального строительства и импортозамещения. Комплекс мер в данном аспекте направлен на повышение показателя производительности труда.

Производительность труда является одним из важнейших показателей эффективности производства, поэтому на фоне общего нарастающего кризиса вопрос повышения данного показателя является основной задачей государственного регулирования и руководства занятых в отрасли предприятий.

Причины, под влиянием которых изменяется ее уровень и динамика можно разделить на 2 группы внутренних и внешних факторов.

Важным внешним фактором является государственная поддержка, которая выражается в виде финансовых и нефинансовых мер стимулирования, а также создания условий для развития конкуренции. К ним можно отнести налоговые льготы, государственные преференции, то есть те меры, благодаря которым предприятия могут снизить степень воздействия барьеров, сдерживающих рост производительности труда.

Внутренние факторы находятся под непосредственным воздействием самих предприятий, так как включают в себя уровень эффективности организации труда, использование материальных, технологических и кадровых ресурсов. Следовательно, при правильной организации рабочих процессов самим предприятием достижение высокого уровня производительности труда реально.

Для повышения уровня производительности труда в секторе, предприятиям, в рамках государственных программ в период 2008-2013 гг. и по нынешнее время предоставляется ряд финансовых и не финансовых поддержек, основная доля которых была предусмотрена государственной программой форсированного индустриального-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы (ГПФИИР). Это в свою очередь, не могло не отразится на уровне развития сектора.

Рассматривая отрасль, за 6-тилетний период можно отметить существенные достижения. Так, в 2013 г. строительных материалов произведено почти в 2 раза больше, чем в 2008 г. Еще 5 лет назад, когда начиналась реализация ГПФИИР, Казахстан испытывал дефицит по всем основным видам строительных материалов. Но уже сегодня доля отечественного производства строительных материалов выросла с 58% в 2008 году почти до 70%. Это означает, что до реализации ГПФИИР по основным строительным материалам мы более чем на половину зависели от импорта. 

Таблица 1. Основные индикаторы производства строительных материалов.

Основные индикаторы

2008

 

2010

ГПФИИР 2010-2014

2013

Объем производства, млрд. тенге

252

243

470

Доля в обрабатывающей промышленности, %

6,4

5,1

6,8

Производительность труда,

долл США

25902

36288

58210

Экспорт, млн. долл США

36

45

118

Доля экспорта в общем объеме производства %

1,6

2,6

3,8

Импорт, млн. долл США

976

889,5

897

Доля импорта в общем объеме ресурсов, %

46,6

51

29

Количество действующих предприятий

1381

1382

1292

Источник: Комитет по статистике РК. 

Несмотря на форсированный рост производительности труда на 90%, данный показатель существенно отстает от уровня экономически развитых стран ОЭСР, порядка 40%.

Вместе с тем стоит отметить, что объем отечественного производства стабильно растет, и сегодня, доля импорта по строительным материалам, в целом, не превышает 30%. Правительство планирует сократить эту зависимость как минимум еще на 10%.

Экспорт значительно уступает объемам импортной продукции, однако доля его ежегодно растет, и в настоящее время составляет около 120 млн. долл. США.

Проведенная в рамках ГПФИИР модернизация действующих предприятий позитивно отразилась на уровне загрузки мощностей. Данная мера позволила увеличить уровень загрузки мощностей предприятий, что безусловно положительно отразилось на росте производительности труда в данном секторе.  

Изношенность оборудования предприятий, занимающихся производством строительных изделий из бетона, за период 2008 - 2013гг. увеличилась на 13%. В ближайшие годы ожидается сокращение износа мощностей на предприятиях по производству бетонных изделий, за счет запуска новых производств. Так, в 2014г. запущено восемь Комбинатов индустриального строительства, общей мощностью 750 тыс. кв. м. Среди них: ТОО «Онтустук Курылыс Сервис», ТОО «Стройдеталь», ТОО ВитаДорСтрой», ТОО «СВ плюс», ТОО «Сәт Транс», ТОО "ККК Бетон", ТОО «СК» Базис», ТОО «Темир Бетон».

В целом, благодаря государственной поддержке и реализации проектов в рамках Карты индустриализации, общий объем производства в период 2008-2013 гг. увеличился на 44% и составил 3382 тыс.долл.США. Среднегодовой рост составлял примерно 7,3%.

Производительность труда в отрасли выросла за 3 последних года (с 2010 по 2013 г.) на 60% и достигла 58 тыс. долл. США на 1 рабочего, занятого в отрасли. Это в два раза меньше, чем в развитых странах (ОЭСР) и объясняется тем, что в секторе преобладают производства низких переделов.

Несмотря на растущий спрос, часть предприятий испытывает проблемы с загрузкой мощностей. Это в первую очередь, связано с ассортиментом, ценами на продукцию, простоем оборудования на ремонт или модернизацию. Самый высокий уровень загрузки мощностей в производстве цемента - примерно 60%. После завершения модернизации ряда цементных заводов, ожидается, увеличение уровня загрузки производственных мощностей. Наблюдается низкая загрузка мощностей в производстве полимерных труб и кирпича - более 30%. В производстве изделий из бетона загрузка (44%) должна увеличиться с введением Комбинатов индустриального строительства, количество которых уже составило 11, общей мощностью 875 тыс. кв. м. бетонных изделий в год.  

Таблица 2. Общая доля производства и объема основных видов строительных материалов с 2008, 2010 и 2013 гг.

Основные индикаторы

2008

2010

ГПФИИР 2010-2014

2013

2014 (оценка)

Доля отечественного производства, %

58

 

63,2

72

70

Цемент

 (товарный выпуск), тыс. тонн

4 119

 

7 071

8800

Общее количество действующих заводов – 5

4 734,3

Общее количество действующих заводов - 9

(Общее количество действующих заводов - 11

Товарный бетон,

тонн

 

10 227 240

 

9 754 651

      

 

15 428 210

 

14 865 499

 

 

 

 Гипсокартон, кв. м

 

23 651 561

22 222 284

31 943 622

36 717 542

Общее количество действующих предприятий – 2

Общее количество действующих предприятий – 4

Общее количество действующих предприятий – 5

Бетонные изделия, тонн

1 124 895

2 057 114

1 909 352

2 436 300

Сухие строительные смеси, тонн

368 818

Общее количество действующих предприятий – 5

324 564

707 400

Общее количество действующих предприятий – 8

792 288

Общее количество действующих предприятий – 7

Изделия изолирующие многослойные из стекла, кв. м

0

0

291 875

(ТОО «КазСтрой

Стекло», ТОО «СтеклоСервис»)

442 852

(ТОО «КазСтрой

Стекло», ТОО «СтеклоСервис»)

Металлочерепица,

тыс. кв. м

0

0

763

  (ТОО «Агран», ТОО «Тауекел»)

1 394

(ТОО «Агран», ТОО «Тауекел»)

ПВХ профиль, тонн

0

0

4 000

(ТОО «Каризма»)

5 000

(ТОО «Каризма»)

Кварцевый песок,

тыс. тонн

0

0

84

 (ТОО «Актобе

Glass» )

120

(ТОО «Актобе

Glass» )

Гофракартон,

млн. кв. м

0

0

13

24

 (ТОО «Завод Гофрокартон», ТОО Казахстан Кагазы)

Источник: Комитет по статистике РК. 

Помимо модернизации, внедрение управленческих технологий бережливого производства также является эффективным инструментом внутреннего фактора, который благотворно отражается на уровне производительности труда.

В настоящее время предприятиями, внедрившими бережливое производство, являются АО «КазСтройСтекло» и АО «Экостройсервис». В результате проведенных мероприятий АО «КазСтройСтекло» достигнуто сокращение энергозатрат на 40%, цикла производства на 80%, и производственной себестоимости на 11,7%. При этом, уровень производительности труда повысился в 2 раза. 

В АО «Экостройсервис» по итогам внедрения управленческой технологии объем производства камня увеличился на 46%, время производственного цикла сократилось на 30%, расстояние транспортировки сократилось на 35 м.

Среди предприятий строительной индустрии технологии бережливого производства были внедрены в предприятиях ТОО «СтройКласс» и ТОО «Гордорремстрой». Среди положительных эффектов, достигнутых путем оптимизации строительных работ в ТОО «СтройКласс» можно отметить сокращение временного цикла кладки этажа на 45%, простои в строительстве на 100%, с достижением экономического эффекта в 3,7 млн. тенге.

         Наряду с общей организационной атмосферой, важным является развитие систем маркетинга на производстве. Учитывая, что основной проблемой на предприятиях является сбыт продукции и его устойчивость, важным аспектом является проработка вопроса узнаваемости продукта и бренда предприятия. Так, слабо развитая маркетинговая стратегия предприятий не дает возможности расширения рынка сбыта отечественных товаров, что также является одним из факторов, сдерживающих развитие конкурентоспособности товаров и отражается на наличии/отсутствии контрактов на сбыт выпускаемых продуктов. В этой связи, предприятиям необходимо предусматривать повсеместное развитие, перманентное проведение анализов рынка и трендов развития отрасли, а также совершенствование рекламной, сбытовой, маркетинговой и конкурентной политик.

ГПФИИР благоприятно отразилась на производительности труда и развитии отрасли строительных материалов. Создание новых производств, и реализация государственных программ как «Доступное жилье 2020», «Программа модернизации ЖКХ» и др. позволило повысить валовую добавленную стоимость отечественных товаров и объем производства.

В настоящее время отрасль строительных материалов характеризуется устойчивым развитием. Вместе с тем, для достижения уровней развитых стран необходимо развивать производства композитных[1] и новых для Казахстана строительных материалов.

Дальнейшее увеличение данного показателя зависит от внедрения новых технологий, развития полимерной продукции и организации обогатительных производств. При этом, немаловажную роль играет повышение профессиональной подготовки кадров, которая выразится в повышении качества товаров, а вхождение данного сектора строительных материалов в перечень видов деятельности по производству высокотехнологичной продукции благоприятно отразится на увеличении доли научной составляющей предприятий. 

Резервы роста производительности труда в цементной промышленности

Цементная промышленность по праву всегда считалась платформой строительных материалов и в условиях вхождения Казахстана во Всемирную торговую организацию, вопрос усиления конкурентных позиций и повышения производительности труда отечественных мощностей весьма актуальный.

Цементная промышленность является одной из самых энергоемких в отрасли производства строительных материалов. Поэтому, основными сдерживающими факторами, которые отрицательно сказываются на росте производительности труда являются высокий износ оборудования, высокие тарифы на энергопотребление, и использование устаревших технологий. 

Рисунок 1 – Влияние факторов на перерасход энергетических ресурсов, % 

Недостаточность исследовательских работ по созданию высокоэффективных технологий производства строительных материалов обуславливает влияние научно-технического фактора на 10% (рисунок 1).

Степень влияния административных факторов оценивается в 15%, что связано с недостаточной государственной поддержкой предприятий, в части внедрения инноваций в производственный процесс.

Влияние экономического фактора на перерасход энергии составляет 25%, что связано с отсутствием достаточных объемов собственных средств, в целях проведения эффективной инвестиционной политики.

Наиболее высокая степень влияния принадлежит производственному фактору и составляет 50%, что обусловлено наличием технологического отставания отечественной промышленности строительных материалов от аналогичных производств ведущих стран, а также изношенностью основных производственных фондов предприятий и, как следствие, невысокой производительностью труда.

Широко применяемый мокрый способ производства довольно энергоемкий, вследствие чего международные производители повсеместно переходят на сухо й способ производства цемента. 

Таблица 3. Количество предприятий с применением мокрого/сухого способа производства

Страна

Технологии производства цемента

(% от объема производства (выпуска))

Сухой

Полусухой

Мокрый

ЕС

90

7,5

2,5

Китай

50

0

3

Индия

50

9

25

США

82

0

18

Япония

100

0

0

Россия

12

3

78

Испания

92

4,5

3,5

Мексика

67

9

23

Казахстан

6

0

5

Источник: Свободный источник Капитал страны, Данные НИЦ “Гипроцемент-наука”, данные АО «КИРИ». 

Среди общего количества приведенных стран (таблица 1), Россия характеризуется наибольшим количеством мощностей по производству цемента мокрым способом - 78 производств, тогда как в США доля этого способа составляет примерно 40%. В Испании, Японии и других странах с развитой цементной промышленностью выпуск производится исключительно по энергосберегающему сухому способу, при котором удельный расход топлива составляет 110 - 115 кг/у.т./т. клинкера. При использовании мокрого способа производства он примерно равен 218,7 кг/ у.т./т. клинкера.

На территории Казахстана действуют 11 заводов по производству цемента, общей мощностью 12,5 млн. тонн в год, 5 из которых, работают с применением мокрого способа производства.

Для повышения показателя производительности труда, предприятиями цементной промышленности проведена модернизация с переходом с мокрого на сухой способ производства. Таким образом, степень износа оборудования снизилась с 38,2% до 26,9%. Однако, несмотря на это износ оборудования все еще остается на достаточно высоком уровне. Это в свою очередь, не позволяет обеспечить достаточную загрузку производства, что негативно сказывается на валовой добавленной стоимости продукта и производительности труда.

Для достижения высоких производственных показателей и повышения импортной заинтересованности со стороны зарубежных стран, применение современных технологий и осуществление модернизации недостаточно. Кроме того, данные мероприятия требуют вложения весомого объема финансовых средств, что зачастую усложняется в силу необходимого наличия залога имущества у предприятия при кредитовании.

В этой связи обращение к скрытым резервам роста производительности труда является тем рычагом, который позволит повысить данный показатель, используя внутренние ресурсы предприятий.

Внедрение Лин-технологий может быть одним из эффективных инструментов повышения данного показателя. Согласно данным Lean Enterprise Institute в результате внедрения бережливого производства можно достигнуть повышение производительности труда до 70%, сокращения длительности производственного цикла до 90%, снижения дефектов до 90%, ускорения сроков выхода на рынок от 50 до 75%, снижения затрат до 75%, оптимизации использования производственных площадей на 10-25%.

Процесс производства цемента напрямую завязан на использовании различного вида оборудования: сепараторы, мельницы, дробилки и т.д., следовательно, эффективность такого процесса зависит от эффективности работы оборудования и выдерживания технологических параметров.

Поэтому при внедрении бережливого производства, в первую очередь, необходимо уделить внимание методам быстрой переналадки и ремонта (SMED - Single Minute Exchange of Dies). Также, для оптимизации технологи-ческих параметров, применение операционной стандартизации может способствовать достижению хороших результатов.

При этом, немаловажным вопросом в повышении производительности труда на предприятии, является вопрос вовлеченности рабочего персонала. В данном ракурсе повышение профессиональных навыков, обучение для понимания новых технологий производства и умеренное стимулирование, позволят увеличить производительность кадров.

Мировые тренды диктуют новые стандарты и требования. Так, в силу нарастания экологических проблем, во всех отраслях преобладает «зеленый» тренд, который также затронул строительную отрасль.

Направление «зеленого» строительства предусматривает использование максимально экологически чистых продуктов строительства и постройку дома, предусматривающую энергосбережение с наименьшим влиянием на окружающую среду.

Учитывая, что отрасль строительных материалов зависима от тенденции развития строительной промышленности, справедливо распространение данного тренда и в отрасли строительных материалов.

Примечательно, что отрасль строительных материалов является единственной отраслью, которая в значительных масштабах может использовать крупнотоннажные отходы производства. Так, некоторые отходы по своим свойствам близки к естественному сырью, обуславливая сокращение экономических расходов для получения определенного вещества или сырья, для получения новых видов в продукции.

В производстве цемента и сухих строительных смесей могут применяться карбонатные шламы. По опыту российских предприятий, оптимальное количество шлам, повышает прочность цементных растворов на 20 - 25% и составляет 10 - 15% от массы вяжущего. Это сокращает расход вяжущего на 15-20%.

Фосфорные шлаки и отходы химической промышленности (серный колчедан) в практике российских компаний также широко применимы в производстве цемента и бетона.

Так, в 2013 году «Основа холдинг» и «Сухоложскцемент» открыли первый в Омске завод по производству цемента из золошлаковых отходов ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 - до 280 000 тонн в год. Мощность предприятия составляет 700 000 тонн цемента в год с перспективой увеличения до 1 млн. тонн.

По примеру российских коллег, отечественными предприятиями возможно применение не только отходов ТЭЦ и угольной промышленности, но и отходов производства ТОО «Казфосфат» (объем исторических шлаков составляет - 7,43 млн. тонн), отходы серного колчедана ТОО «Казазот» (100 тыс. тонн).

Производство строительных материалов из отходов производства, позволяет снизить нагрузку на экологию страны. Кроме того, использование данного скрытого природного резерва роста производительности труда позволит снизить финансовые издержки в виду доступа к дешевому сырью без риска снижения качества продукта.

В настоящее время на отечественном рынке производство строительных материалов из промышленных отходов сдерживается из-за недостаточной изученности свойств, а также строительно-эксплуатационных характеристик, производимых на их основе материалов.

Вместе с тем, включение вопроса развития строительной науки в научно-технические приоритеты Республики Казахстан отрасли открывает возможность для дальнейшего продвижения данного тренда в отечественном производстве.

Подводя итоги, можно утверждать, что цементная промышленность является одной из наиболее перспективных отраслей экономики страны. В условиях вхождения во Всемирную торговую организацию и ужесточения конкуренции, отечественным производителям цемента необходимо пересматривать свои долгосрочные и краткосрочные планы развития. В этой связи, вопрос повышения валовой добавленной стоимости, эффективности производственных процессов и качества продукции наряду с переходом на энергосберегающие технологии и модернизацию существующих мощностей, является вопросом первостепенной важности.

В настоящее время, для повышения уровня производительности труда в цементной промышленности, строятся заводы с применением сухого способа производства цемента. По большому счету, это означает переход всей отрасли на новый технологический уровень. Именно поэтому цементной промышленности необходимо создание конкурентных условий с производителями импортного цемента, а именно, низкие тарифы на электроэнергию и транспортные перевозки.

Наряду с этим, использование скрытых ресурсов предприятий в условиях сложной доступности финансовых средств, может быть тем рычагом, который обеспечит стабильный рост производительности труда как в цементной промышленности, так и в сегменте строительных материалов в целом. 


[1] Композицио́нный материа́л (КМ), компози́т — искусственно созданный неоднородный сплошной материал, состоящий из двух или более компонентов с чёткой границей раздела между ними.

0 комментариев
Отправить
обсуждения
Здесь больше организационных вопросв, чем в самой платформе. Можно взять за основу Фабрику идей у Ев... СУМЗ: «Фабрика идей» и «Доска решения проблем» переходят на цифровую платформу
Белоярская АЭС принимает группы студентов, они могут быть и старше 18 лет. Но в целом да, в настояще... Туризм на АЭС: не развлечение, но просвещение
Отличный пример цифровизации или "умной фабрики", коллеги! А можете поделиться платформой ... СУМЗ: «Фабрика идей» и «Доска решения проблем» переходят на цифровую платформу
Узнайте больше Альманах “Управление производством” 300+ мощных кейсов, готовых к использованию чек-листов и других полезных материалов
Альманах “Управление производством”